Korekta faktury VAT

Wystawionej faktury nie da się edytować ani usunąć. Błąd poprawia się fakturą korygującą. W Fodimi wystawisz ją w panelu, a system sam wyśle ją do KSeF.

Kiedy korekta, a kiedy coś innego

• Korekta – gdy zmienia się ilość, cena, rabat, stawka VAT, dochodzi albo znika pozycja, jest literówka w nazwie lub adresie nabywcy albo trzeba zmienić datę sprzedaży, termin lub formę płatności.
• Korekta do zera i nowa faktura – gdy na fakturze jest błędny NIP albo faktura trafiła do firmy zamiast do osoby prywatnej (lub odwrotnie). Błędnego NIP-u nie poprawia się zwykłą korektą. System zrobi to za Ciebie w jednym kroku.
• Ponowna wysyłka zamiast korekty – gdy KSeF odrzucił fakturę. Taka faktura nie jest skutecznie wystawiona, więc poprawiasz dane i wysyłasz ją jeszcze raz. Opisujemy to w artykule Alerty błędów KSeF.

Jak wystawić korektę

1. Przejdź do Statystyki i raporty → Faktury VAT.
2. Kliknij numer faktury, żeby otworzyć Szczegóły faktury.
3. Kliknij Korekta.

1. W polu Przyczyna korekty wpisz, co poprawiasz, np. „błędna ilość”. Pole jest wymagane i może mieć najwyżej 236 znaków – tyle przyjmuje KSeF.
2. W sekcjach Nabywca oraz Daty i płatność zmień tylko to, co jest błędne.
3. W sekcji Pozycje każda pozycja ma dwa wiersze: Było (stan z faktury) i Jest (stan po korekcie). Zmieniasz wiersz Jest.

• Aby zmienić ilość, cenę, rabat albo stawkę VAT, wpisz nową wartość. Kolumny Zmiana ilości i Zmiana brutto od razu pokażą różnicę.
• Aby wycofać pozycję w całości, wpisz ilość 0. Pozycja zostanie skorygowana do zera.
• Aby dopisać pozycję, której nie było na fakturze, kliknij Dodaj pozycję.
• Ikona strzałki przy wierszu przywraca wartości sprzed korekty.
• Na dole widzisz sumy Przed korektą, Po korekcie i Różnica brutto.

1. Sprawdź dane i kliknij Wystaw korektę.

Błędny NIP albo inny rodzaj nabywcy

Gdy w sekcji Nabywca zmienisz NIP albo przełączysz Firma / Osoba prywatna, pojawi się komunikat „Zmiana NIP-u lub rodzaju nabywcy — korekta nie wystarczy”. Przycisk zmieni się na Wystaw korektę do zera i nową fakturę. System wystawi wtedy dwa dokumenty:

1. fakturę korygującą do zera dla dotychczasowego nabywcy,
2. nową fakturę dla właściwego nabywcy, z danymi i pozycjami z formularza.

Jeśli faktura była wystawiona do paragonu z NIP-em, nowa faktura musi mieć ten sam NIP co paragon. Takie są przepisy (art. 106b ust. 5 ustawy o VAT).

Co dzieje się po wystawieniu korekty

• Korekta pojawia się na liście faktur z oznaczeniem Korekta i numerem faktury, której dotyczy. Przy fakturze pierwotnej widać liczbę korekt.
• Korekta faktury na firmę trafia do KSeF z numerem KSeF faktury korygowanej. Korekta faktury imiennej (dla osoby prywatnej) jest wystawiana poza KSeF, tak jak sama faktura.
• Korekta zmienia tylko dokument. Rachunek, płatności i stany magazynowe zostają bez zmian.
• Do jednej faktury możesz wystawić kilka korekt. Każda kolejna zaczyna od stanu po poprzedniej.

Korekty wystawiają osoby, które mają prawo edycji w module faktur. Pozostali widzą faktury tylko do odczytu.

Zobacz też

• Faktury VAT
• Faktura VAT do rachunku
• Zestawienie faktur dla księgowości
• Alerty błędów KSeF