Faktura VAT do rachunku

Gdy klient prosi o fakturę VAT, możesz ją wystawić bezpośrednio w Fodimi POS – z otwartego rachunku albo z rachunku, który jest już zakończony. Wystarczy wpisać dane firmy klienta, a aplikacja zamknie rachunek i wystawi fakturę.

Nie widzisz opcji faktury? Fakturowanie musi być włączone w panelu Fodimi w Statystyki i raporty → Faktury VAT (dane firmy i przycisk Zapisz i aktywuj, a także podłączenie do KSeF przyciskiem KSeF). Zrobi to właściciel restauracji.

Kiedy można wystawić fakturę

Opcja faktury pojawia się w menu rachunku, gdy:

• fakturowanie jest włączone w Twojej restauracji,
• kwota rachunku jest wyższa niż 450 zł albo właściciel zaznaczył w panelu Zezwól na fakturowanie rachunków poniżej 450 zł (w Statystyki i raporty → Faktury VAT → Edytuj dane na fakturze),
• do rachunku nie wystawiono jeszcze paragonu fiskalnego ani faktury.

Faktura zastępuje paragon. Jeśli klient chce fakturę, nie wystawiaj wcześniej paragonu – po paragonie opcja faktury znika z menu. Gdy klientowi wystarczy sam NIP na paragonie, przeczytaj Napiwek i NIP na paragonie.

Faktura do otwartego rachunku

1. Otwórz rachunek.
2. Kliknij przycisk z trzema kropkami w lewym dolnym rogu ekranu.
3. Wybierz Zamknij rachunek i wystaw fakturę.

Faktura do zakończonego rachunku

1. W menu bocznym wybierz Zakończone rachunki.
2. Kliknij rachunek, do którego chcesz wystawić fakturę.
3. Kliknij przycisk z trzema kropkami w lewym dolnym rogu i wybierz Wystaw fakturę.

Wypełnianie danych faktury

Otworzy się okno Tworzenie faktury VAT do rachunku z numerem rachunku.

Dane nabywcy

1. W polu NIP wpisz NIP firmy klienta (10 cyfr, bez kresek). NIP wpisany wcześniej na ekranie płatności nie przenosi się do tego okna – wpisz go jeszcze raz.
2. Kliknij Pobierz dane, aby aplikacja sama uzupełniła nazwę i adres firmy na podstawie NIP-u. Sprawdź, czy dane się zgadzają. Możesz też wpisać je ręcznie.
3. Uzupełnij pola Nazwa firmy, Ulica, nr domu i mieszkania, Kod pocztowy i Miasto.
4. Jeśli klient chce dostać fakturę mailem, wpisz adres w polu Wyślij dodatkowo na email. Faktura zostanie wysłana kilka minut po wystawieniu.

Przycisk Wystaw fakturę jest wyszarzony, dopóki nie uzupełnisz NIP-u (dokładnie 10 cyfr), nazwy firmy, adresu, kodu pocztowego i miasta.

Odbiorca i komentarz

• Dodaj odbiorcę – włącz przełącznik, jeśli na fakturze ma być inny odbiorca niż nabywca. Pojawi się sekcja Dane odbiorcy z takimi samymi polami (NIP, nazwa firmy, adres) i własnym przyciskiem Pobierz dane.
• Komentarz do faktury – dowolna uwaga, która ma się znaleźć na fakturze.

Płatność, pozycje i daty

• Forma płatności:
  • Przelew – klient zapłaci później przelewem, do terminu płatności.
  • Opłacono - Gotówka lub Opłacono - Karta – klient zapłacił na miejscu. Rachunek zostanie oznaczony jako opłacony wybraną metodą.
• Pozycje na fakturze:
  • Usługa gastronomiczna – zamiast listy dań na fakturze będzie jedna ogólna pozycja.
  • To samo co na rachunku – na fakturze znajdą się te same pozycje co na rachunku (ustawienie domyślne).
  • Własna nazwa – pojawi się pole Nazwa, w którym wpiszesz własną nazwę pozycji. Jeśli zostawisz je puste, aplikacja poprosi: „Wprowadź nazwę pozycji na fakturze”.
• Data sprzedaży i Termin płatności – domyślnie ustawione na dzisiaj. Aby zmienić datę, kliknij wiersz, wybierz dzień w kalendarzu i kliknij Zapisz.

Wystawienie

Sprawdź dane i kliknij Wystaw fakturę. Jeśli się rozmyślisz, kliknij Anuluj – okno się zamknie, a rachunek zostanie bez zmian.

Co dzieje się po wystawieniu faktury

• Zobaczysz komunikat „Faktura wystawiona poprawnie”.
• Rachunek zostaje zamknięty i trafia do Zakończonych rachunków. Na karcie rachunku widać informację o wystawionej fakturze.
• Faktura drukuje się na drukarce bonowej, a aplikacja wraca do listy rachunków. Bez skonfigurowanej drukarki faktura się nie wydrukuje, ale i tak zostaje wystawiona.
• Do tego rachunku nie wystawisz już paragonu fiskalnego.

Wydruk i usuwanie faktury

Po otwarciu rachunku z fakturą w menu pod przyciskiem z trzema kropkami pojawiają się:

• Wydrukuj fakturę – ponowny wydruk faktury (wymaga drukarki).
• Usuń fakturę – faktura jest wysyłana do KSeF, więc nie da się jej usunąć z poziomu POS. Aplikacja pokaże komunikat, że trzeba skontaktować się z księgowością w sprawie korekty.

Gdy faktura się nie wystawia

• „Nie można wystawić faktury - nieprawidłowa lub brakująca stawka VAT dla pozycji: …” – któryś produkt na rachunku nie ma stawki VAT. Poproś właściciela o uzupełnienie stawki VAT w menu i spróbuj ponownie.
• „KSeF nie jest prawidłowo skonfigurowany, nie można wystawić faktury.” – właściciel musi dokończyć podłączenie do KSeF w panelu Fodimi (Statystyki i raporty → Faktury VAT → KSeF).
• „Ten rachunek ma już wystawiony paragon fiskalny” – do rachunku z paragonem nie wystawisz faktury w POS.

Zobacz też

• Napiwek i NIP na paragonie
• Płatność i zamknięcie rachunku
• Zakończone rachunki
• Pozostałe operacje na rachunku